七月份以来，A股上市公司的2026年半年度业绩预告纷纷披露，机构调研的热度明显提升，AI赋能的电子行业因其成长优势显著，成了机构重点调研的领域。
据证券时报·数据宝的统计，在七月份，总共有375家上市公司接受了机构的调研。其中，新易盛、京东方A、华灿光电、华勤技术等22家公司的调研机构超过了50家。
新易盛在调研中居首，获得了417家机构的关注。新易盛表示，二季度业绩预告与年初的全年预期大致相符。利润增长主要受三个方面带动：订单交付需求的增长、供应链紧张情况的缓解以及汇兑损失影响程度的减小。
京东方A在调研中位列第二，获得了243家机构的调研。公司表示，随着存量产线折旧速度的减慢，以及在建产线项目产能的逐步提升，公司的总体折旧费用将在2025年的基础上开始减少。资本开支方面，行业已从大规模扩张的高速度发展阶段逐步过渡到成熟期，随着公司投资规模的降低，资本开支也将逐渐减少。
上述22家公司中，7月以来股价平均下跌了22.86%，燕京啤酒、天壕能源、华勤技术和立中集团股价上涨，涨幅分别为24.49%、9.77%、7.31%和3.52%。其中，燕京啤酒、天壕能源、华勤技术和立中集团的股价分别上涨了24.49%、9.77%、7.31%和3.52%。
在上述机构调研的公司中，112家公司发布了2026年半年度业绩公告。按业绩快报净利润和业绩预告净利润下限的顺序计算，13家公司预计实现扭亏为盈，2家同比减亏，67家公司归母净利润实现同比增长，报喜的比例超过七成。
恒逸石化、三维通信、凯尔达3家公司预计归母净利润同比增长幅度都在1000%以上。恒逸石化（000703）7月份有40家机构进行调研。公司业绩预告显示，预计实现归母净利润55亿元至60亿元，同比增长2326.31%至2546.88%。作为国内唯一在海外布局炼化工厂的化纤龙头企业，恒逸石化得益于东南亚地区成品油供需长期偏紧的情况，2026年以来成品油盈利状况远好于国内，而PX、苯等化工产品的盈利也维持在高位水平。
天华新能预计净利润最高，预计归母净利润为22亿元至24亿元。公司表示，由于储能和动力电池等领域对锂电资源的强劲需求，公司锂电材料业务量价齐升，销售收入和利润有所增加。
从行业分布看，在获机构调研且业绩预喜的上市公司中，电子行业公司数量最多，共计20家，电力设备和基础化工行业各有9家，有色金属行业有7家。
近期，研究机构Omdia公布的数据显示，2026年中国半导体市场预计同比增长率将大幅上调至92.9%，达到8120.8亿美元，较该机构上个版本的数据上调了约2656亿美元。电子行业正处在AI驱动的超级增长期，元件、半导体和光电子等细分领域都将从中受益。
67家公司接受了外资机构的调研，电子行业公司数量最多，有19家，其次是机械设备行业，有10家。广合科技、沪电股份、华勤技术等4家电子行业公司在外资机构调研中居于前列，上半年净利润均实现了同比增长。
外资机构在调研中特别关注公司的全球化布局状况。广合科技表示，公司泰国工厂的产能爬坡进展顺利，第一阶段设备产能已基本达到饱和状态，目前正加快进行第二阶段设备的安装调试工作。沪电股份在调研中透露，公司在泰国的生产基地已全面进入高效规模化运营阶段。2025年泰国基地营收达到约2.89亿元，2026年第一季度泰国基地营收约为2.95亿元，二季度单月产值已经超过1.5亿元。
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