7月22日收盘后，亨通光电（600487.SH）发布公告，披露了当日通过华能信托•亨通光电员工激励服务信托专用账户在二级市场买入的股票情况。当天，公司合计买入自家股票185.1万股，占总股本的0.08%，动用奖励基金总额达1.08亿元，其中包含了相关利息收入。2025年度奖励基金购买股票的计划现已全部完成。
公告信息显示，此次购入股票的平均成交价为58.2354元/股。发布消息时，亨通光电的股价为55.12元/股，其市场总价值估算约为1359亿元。今年到目前为止，该股的涨幅已经超过125%。
亨通光电自1993年创办以来，于2003年在上交所成功上市。公司主要经营通信网络产品与能源互联相关业务。在通信网络领域，亨通凭借其自主研发的新一代绿色光纤预制棒技术及成本控制优势，整合了从“光棒—光纤—光缆—光器件”的全产业链生态，在光纤通信产业上实现了关键技术的自主独立发展。
关于业绩表现，7月13日，公司发布了业绩预告。报告预测，2026年上半年度归属于上市公司股东的净利润大约在30.16亿元至35.68亿元之间。与去年同期相比，净利润预计将增加14.02亿元至19.55亿元，增长率介于86.94%至121.2%之间。报告期内，得益于人工智能技术的快速进步以及数据中心资本开支的不断增大，光通信市场的需求呈现增长态势，光纤价格也随之上涨，共同推动了公司业绩的提升。
然而，亨通光电的股价近期经历显著波动。自6月25日起，股价已大幅下跌，20个交易日累计跌幅高达53.58%，导致市值缩水超过1600亿元。
从市场消息来看，6月25日晚上，大族激光发布公告，计划投资建立年产6000万芯公里光纤及预制棒项目，总投资额不超过25.2亿元。公司特别指出，去年其光纤业务营收仅为4070.61万元，占整体营收的比例仅为0.22%，并且业务板块还亏损了近7000万元。大族激光强调，截至目前，光纤业务对公司整体经营业绩尚未造成实质性影响。
中信建投的研报分析，光棒及光纤的产能扩张正进入高潮期。今年以来，光纤价格显著上涨，投资回报率大幅提高，促使亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等多家公司启动了光棒产能扩张计划。有观点认为，人工智能技术的进步对光纤需求形成了明显拉动作用，当前行业内供给仍然无法满足市场需求。尽管多家企业计划扩大生产规模，但多数公司在过去缺乏光棒制造经验，能否按期完成扩产尚待观察。即便扩产顺利，其新增产能大多需要到明年下半年或更晚才能逐步释放，因此对今年乃至明年行业供需格局的直接冲击预计有限。同时，人工智能市场需求可能还会进一步增强，短期内无需过分担忧。
银河证券的研究报告提出，光纤光缆产业已经从传统电信基建驱动模式转向由AI数据中心主导的新时期，行业彻底摆脱了低价竞争的内卷状态，具备光棒自主研发能力且掌握高端生产能力的龙头企业将有望持续获益。
长飞光纤的执行董事兼总裁在WAIC大会上发言称，以往数据通信仅占全球光纤光缆需求的不到百分之十，预测到2030年这一比例可能会超过百分之五十。特别指出保偏光纤市场目前非常热络，“预估未来一两年需求将呈十倍级、二十倍级的增长态势。”
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编辑|金冥羽 杜恒峰
校对|何小桃
封面图片来源：视觉中国
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